+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Мировые рынки сырьевых товаров.

Содержание

Всё о товарно-сырьевой бирже: чем торгуют, список крупнейших

Мировые рынки сырьевых товаров.

Приветствую читателей.

Думаю, вы смотрите новости и видите бегущую строку, в которой показываются цены на нефть, золото, серебро и другие товары. «Где же это все можно купить?» — спросите вы.

Для подобных операций существует товарно-сырьевая биржа. Поэтому сегодня расскажу о перечне товаров на бирже, условиях торговли, а также перечислю самые популярные товарно-сырьевые биржи мира.

Что это за биржа и зачем она нужна

Товарно-сырьевыми биржами (ТСБ) называют специализированные площадки, где торгуются различные товары и инструменты, производные на них.

Товаром считают разновидности сырья, полезные ископаемые, пищевую продукцию. Наиболее ликвидными активами являются нефть, драгоценные металлы, зерновые, сахар, молокопродукция, свинина, говядина, кукуруза и кофе.

Здесь стороны могут заключать срочные (в точный срок на определенных условиях) контракты. Деривативы могут быть поставочными и расчетными.

Классы товаров на бирже

На ТСБ торгуют:

  • промышленным сырьем и полуфабрикатами;
  • лесной и сельхозпродукцией, результатами их переработки.

Промышленное сырье и полуфабрикаты

Товарные активыПримеры
ЭнергоносителиНефть, газ, бензин, дизтопливо, мазут.
Металлы
ЦветныеAl, Cu, Ni, Cr, Pb, Zn.
ЧерныеСталь, чугун.
ДрагоценныеAu, Ag, Pt, Ir, Os, Pd.

К концу прошлого века наиболее популярными энергоносителями стали сырая нефть и нефтепродукты.

Расчетная единица для нефти — баррель (примерно 159 литров).

Цена на нефть является определяющим фактором успешности национальной торговли для многих стран мира. Под нефтепродуктами понимаются бензин автомобильный, мазут, керосин авиационный, топливо дизельное.

Сельскохозяйственные и лесные товары, а также продукты их переработки

Товарные активыПримеры
ЗерновыеПшеница, рожь, ячмень, кукуруза.
МасленичныеСоевые бобы.
ПищевыеЧай, кофе, картофель, сахар, какао, молоко, масло растительное.
МясныеСвинина, говядина, баранина.
ТекстильныеХлопок, лен, шелк, шерсть, кожа.
ЛесныеПиломатериалы, ДВП, ДСП, фанера.

В настоящее время объемы сделок по сельхозтоварам постепенно снижаются.

Это связывают с широким внедрением синтетических аналогов сырья.

Например, искусственный текстиль в разы дешевле натурального, в результате чего ликвидность актива уменьшается. Однако спрос на мясомолочную и пищевую продукцию остается высоким и (скорее всего) будет только расти.

Кем регулируется деятельность товарно-сырьевых бирж

Регуляторами выступают:

  • СFTC США (действует более 30 лет);
  • ЕSMA ЕС (Европарламент в 2012 резолюцией ужесточил контроль над рынком товарных активов и деривативов);
  • Центробанк РФ (единый вариант).

Список бирж в России

В РФ есть 2 популярных ТСБ — Московская и Санкт-Петербургская.

Мосбиржа получила свою нынешнюю структуру в 2011 в результате объединения ММВБ и РТС. На Московской товарно-сырьевой бирже среди популярных активов драгоценные металлы, топливо и зерновые.

Официальный сайт биржи: http://moex.com.

Самая крупная российская товарно-сырьевая биржа

Российская самая крупная товарно-сырьевая площадка располагается в Санкт-Петербурге. Основы ПАО были заложены еще при Петре, и сегодня это сосредоточие торговли ГСМ, сельскохозпродукцией и лесными товарами.

Помимо прямых сделок, участники рынка имеют возможность заключать срочные контракты (кроме опционов). Всего представлено более 1700 видов активов.

Официальный сайт Санкт-Петербургской ТСБ: http://spimex.com

Список бирж на территории СНГ

В государствах бывшего союза товарно-сырьевые биржи базируются:

На всех упомянутых торговых площадках представлены преимущественно энергоносители (сырая нефть, газ, мазут, уголь, дрова, дизтопливо), металлы, продтовары, сельхозпродукция, реализована возможность торговать деривативами на подобные активы.

Крупнейшие международные товарно-сырьевые биржи

  1. СМЕ Group (http://cmegroup.com). Наиболее крупный товарно-сырьевой рынок, территориально закрепленный в Чикаго. Здесь представлено множество товаров и деривативов на них. Ликвидные активы — драгметаллы и зерновые.

    Компания CME Group «родилась» в результате слияния товарной биржи с торговой палатой СВОТ из Чикаго, Нью-Йоркской NYMEX (лидера по объему торгов фьючерсами на нефть). СМЕ привлекает участников товарно-сырьевого рынка большим разнообразием фьючерсных контрактов и опционов.

    К примеру, в 2018 стала первой официальной площадкой, что добавила в листинг фьючерсы на криптовалюты.

  2. LIFFE (http://derivatives.euronext.com) — одна из наиболее крупных ТСБ Евросоюза (местоположение — Лондон). Наиболее ликвидные активы — продовольственные товары. Здесь же располагается и биржа металлов LME, ведущая в торговле цветными металлами.

  3. Крупнейшая азиатская площадка — товарная биржа Токио, иначе TCE (http://tocom.or.jp). На долю этой товарно-сырьевой биржи приходится до 90% объема торгов товарными деривативами. Среди наиболее ликвидных активов стоит выделить нефть и драгметаллы.

Как получить доступ на товарно-сырьевые биржи

Для получения доступа к торгам на ТСБ, необходимо найти лицензированного брокера и заключить договор на брокерское обслуживание:

  1. Тем, кто собирается торговать на отечественных площадках, подойдут российские брокеры — комиссии низкие, техподдержка на русском языке.
  2. Для торговли на зарубежных биржах лучше обратиться к иностранным брокерам — в данном случае клиентам нужна надежность.

Проверенные иностранные брокеры

НазваниеПлюсыМинусы
Interactive Brokers8/10Говорят по-русскиАбонентская плата 10$\месяц
CapTrader8/10Нет абонентской платыГоворят только по английски
Lightspeed7/10Низкий минимальный депозитНавязывают услуги
TD Ameritrade6.5/10Низкие комиссииНе всем открывают счет

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

В статье я упоминал такое слово как «опцион». Возможно, читатели подумали, что я имею в виду бинарные опционы (БО), которые так рекламируются в интернете. Хочу предупредить, что это не так. На ТСБ торгуются только настоящие опционы, имеющие совершенно другой принцип работы.

Бинарный опцион — это просто ставка на котировку на рынке, а проблема в том, что компания, предлагающая БО, сама и устанавливает котировки. Несложно догадаться, что результаты подобных ставок будут не в пользу клиента.

Аналогичная ситуация и с Форексом. Сам рынок нерегулируемый, с оборотами в триллионы долларов. Соответственно, физлицам там делать нечего. Тем не менее, есть куча контор, предлагающих доступ на Форекс, вот только никакого доступа они не дают, а организуют так называемую форекс-кухню, где все котировки ненастоящие.

Вывод сделать несложно: Форекс и БО — лохотрон. Я надеюсь, читатели обратят внимание на мое предостережение.

Заключение

На товарно-сырьевых биржах торгуются реальные товары. Объемы торгов отражают успешность национальной торговли государства.

Однако стоит отметить, что на товарных рынках торгуют в основном спекулянты. Действительно, зачем трейдерам нужна бочка нефти или тонна необработанного железа? До реальных поставок дело доходит в 1-2% случаев.

Как следствие — рынок товарных активов высоковолатилен и не подходит для инвесторов и начинающих трейдеров. Исключением могут быть только драгоценные металлы, но их физическое получение и хранение также достаточно непростая процедура.

https://www.youtube.com/watch?v=0tGClxya3Jw\u0026list=PLMDGKSNNXeuITItxq5ByZ9LbPFMy77GJs

Если статья понравилась, предлагаю читателям присоединиться к сообществу в соцсетях. Это позволит вам получать информацию о появлении новых интересных и полезных материалов на тему фондового рынка.

Илья Кутейников

17 сентября 2019

Частный инвестор и редактор раздела о ценных бумагах.

Стать автором Загрузка…

Источник: https://greedisgood.one/tovarno-syrevaya-birzha

Мировые рынки сырья и продовольствия (стр. 1 из 4)

Мировые рынки сырьевых товаров.

Введение

1. Мировой рынок сырья

1.1 Роль сырья на мировом рынке

1.2 Современная ситуация на рынках сырья

1.3 Международная торговля ресурсами

1.3.1 Нефть

1.3.2 Газ

1.3.3 Уголь

1.3.4 Лес

2. Мировой рынок продовольствия

3. Россия на мировом рынке

3.1 Товарная структура российского экспорта

3.2 Товарная структура российского импорта

Заключение

список использованных источников

Введение

В развитии мирового хозяйства важную роль играет комплекс проблем, связанных с использованием минеральных ресурсов.

Экономические потрясения середины 70-х годов убедительно показали, что в определенных условиях эти проблемы могут серьезно воздействовать на весь ход экономического развития, отрицательно влиять на состояние производственной, валютно-финансовой, внешнеэкономической и других сфер хозяйства целых групп государств.

Производство и потребление минеральных ресурсов стало мировым, через международное разделение труда охватывающим все страны.

Минеральное сырье представляет собой исходный материал любого производственного процесса, его материальную основу.

Удельный вес сырья широко колеблется в зависимости от продукции: в стоимости машиностроения он составляет 10-12%, в продукции основного химического синтеза – 80-90%.

Добывающие отрасли занимают значительное место в мировом производстве – до 11% ВМП. На их долю приходится 1/3 промышленной продукции (1999г.).

Минеральные ресурсы играли значительную роль в экономике многих стран, являясь одним из источников богатства и дохода.

В длительной ретроспективе открытие новых минералов, сплавов, новых методов извлечения и производства минералов оказывало значительное влияние на промышленное развитие и потребление.

1.1 Роль сырья на мировом рынке

Неравномерность размещения минеральных ресурсов в недрах Земли, а также различная обеспеченность стран земельными и лесными ресурсами способствуют развитию международного разделения труда и на этой основе – международных экономических отношений.

В начале 90-х гг.

по каналам экспорта реализовывалось, % добычи или производства: олова – 97, железной руды – около 70, марганцевой руды – свыше 60, нефти – более 50, алюминия – около 50, угля и природного газа – 11, пиломатериалов – 34, кофе – 83, зерна – 11.

В результате снижения ресурсо- и материалоемкости хозяйства развитых стран и развития собственной добычи полезных ископаемых в некоторых из них (США, Канада, Австралия, Норвегия) произошло значительное ослабление зависимости стран Запада от импорта из развивающихся государств.

В то же время индустриализация ряда развивающихся стран (новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, Индия, Пакистан) ведет к значительному увеличению потребления сырья и топлива, а следовательно, к сокращению сырьевого экспорта из этих стран и увеличению импорта этих товаров.

В развитии мировой торговли природными ресурсами во второй половине XXв. проявился ряд важных тенденций (табл.1). Сокращение удельного веса топливно-сырьевых товаров в мировой торговле обусловлено снижением материало- и энергоемкости производства в развитых странах.

Причем наряду с относительным уменьшением вывоза необработанного сырья получает преимущественное развитие экспорт специально подготовленного сырья повышенного качества (например, окатышей вместо железной руды) и полуфабрикатов.

Таблица 1 – Удельный вес минерального топлива, сырья и продовольствия в мировом экспорте, %

Источник: World Trade Organization. Annual Report, 1997. Vol. II. P.9.

В целом экспорт минерального сырья, топлива имеет особое значение по преимуществу для развивающихся стран, так как эти товарные группы составляют основную часть их экспорта.

1.2 Современная ситуация на рынках сырья

В 90-е годы в горнодобывающей промышленности мира укрепились позиции западных ТНК: под влиянием долгового кризиса уменьшилась роль государственных компаний развивающихся стран.

В нетопливном секторе десять крупнейших компании контролируют 30% производства минеральных ресурсов, исключая Восточную Европу.

Крупнейшие западные или контролируемые западным капиталом горнодобывающие компании доминируют в экспорте, они же контролируют основные перерабатывающие мощности.

В 80-90-х годах три-шесть ТНК контролировали 75% поставок сырой нефти, 80-85% меди, 90-95% железной руды, 75-80% олова, 50-60% фосфатов, 80-85% бокситов. Так, во второй половине 90-х годов на рынке меди доминировали 3 компании, а в алюминиевой промышленности 2 компании контролировали почти 4/5 производственных мощностей западных стран.

https://www.youtube.com/watch?v=b-ZpWqnK934\u0026list=PLMDGKSNNXeuITItxq5ByZ9LbPFMy77GJs

Обстановка на мировых рынках изменилась в результате увеличения экспорта металлов из бывшего Советского Союза. Если изменения в производстве в странах Восточной Европы обычно играли относительно незначительную роль в динамике цен, то они приобрели возрастающее значение в 90-е годы.

Отмеченные изменения вызвали сдвиги в функциональной структуре международных рынков минерального сырья. В частности, на рынке нефти только 10-15% поставок осуществляется по официальным ценам на контрактной основе, а 30-35% поставок реализуется на кассовой основе.

1.3.1 Нефть

Нефть продолжает занимать лидирующие позиции на мировом рынке топлива. В середине 90-х гг. среднегодовой объем добычи нефти составлял 3,3-3,4 млрд. т (в том числе в 1996 г. по странам, млн.

т: Саудовская Аравия – 410, США – 325, Россия – 290, Иран – 185, Норвегия – 155, Китай – 155, Венесуэла – 150, Мексика – 145). На страны – члены ОПЕК приходится 43% всей мировой добычи (1995 г.). На экспорт направляется около половины всей добываемой в мире нефти.

Доля стран – членов ОПЕК в мировом экспорте нефти составляет около 65%. Падение цен на нефть в середине 80-х гг. заставило эти страны уменьшить ее добычу, ввести предельные квоты добычи с тем, чтобы сохранить и по возможности повысить цены. Однако в 1998 г.

произошло новое снижение цен на нефть под влиянием мирового финансового кризиса, приведшего к сокращению спроса на энергоносители, прежде всего в развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Зависимость промышленно развитых стран от импорта нефти, в том числе из стран-членов ОПЕК, остается по-прежнему высокой: почти 100% – у Японии, 95% – у Франции и Германии, 40% – у США.

Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2015 г. будет расти в среднем на 1,5% в год.

Самые высокие темпы прироста (около 2,5% в год) ожидаются в развивающихся странах, что связано с развитием обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструктуры.

В развитых странах потребление нефти будет расти на 0,7 % в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта.

Основная часть мощностей нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточена в развитых странах, в том числе в США – 21%, в Западной Европе – 20, Японии – 6%. На долю России приходится 17%.

Территориальный разрыв между важнейшими районами добычи и переработки нефти обусловливает огромные масштабы морских перевозок нефти. Главные направления ее международных морских грузопотоков начинаются в портах Персидского залива и идут к Западной Европе и Японии.

К числу важных грузопотоков относятся Карибское море (Венесуэла, Мексика) – США, Юго-Восточная Азия – Япония, Северная Африка – Западная Европа.

Потоки нефти по трубопроводам направляются из Канады в США, из Западной Сибири и Поволжья – в Центральную и Восточную Европу, а в будущем трубопроводный транспорт должен будет играть основную роль в поставке нефти Каспия.

Однако в последние десятилетия нефтеперерабатывающая промышленность перемещается в развивающиеся страны (их доля выросла с 25% в конце 60-х гг. до 40% в середине 90-х гг.). Вследствие этого началось сокращение мощностей в Западной Европе.

1.3.2 Газ

На экспорт поступает около 15% всего добываемого природного газа. Крупнейшим экспортером газа является Россия (около 30% мирового экспорта), затем следуют Нидерланды, Канада,

Норвегия, Алжир. Главные импортеры газа – США, Япония, Германия, Франция, Италия. Около 75% поставляемого на экспорт природного газа транспортируется по газопроводам, остальные 25% – в сжиженном виде специальными судами-газовозами (из Индонезии – в Японию, из Алжира – в Западную Европу).

1.3.3 Уголь

На экспорт ежегодно поступает 8-9% мировой добычи. Крупнейшими экспортерами угля являются Австралия, США, ЮАР, Польша, а импортерами – Япония, Южная Корея, Италия. Гер мания и Великобритания из экспортеров угля превратились в его импортеров, так как австралийский и южноафриканский уголь стоит втрое дешевле добытого на месте.

1.3.4 Лес

Главными экспортерами и импортерами лесных товаров были и остаются промышленно развитые страны. На долю Канады в 1996 г. приходилось 17,3% мировой торговли лесными товарами, США – 12,7%, Швеции – 10%, Финляндии – 8,4%, России – всего 2,3%. Крупнейшими импортерами являются страны Западной Европы, Япония, страны Ближнего Востока.

В лесной промышленности России в 90-х гг. происходило падение производства. Так, производство пиломатериалов упало с 75 млн. м3 в 1990 г. до 20,8 млн. м3 в 1996 г., целлюлозы – с 5,7 млн. т в 1992 г. до 3,0 млн. т в 1996 г., бумаги – с 3,6 млн. т до 2,3 млн. т за тот же период. Российский экспорт хвойных пиломатериалов сократился за 1992-1996 гг. с 7 до 4,6 млн. м3.

В числе причин кризиса этой отрасли – сокращение инвестиционного спроса на строительные материалы, истощение лесов, прилегающих к железным дорогам и судоходным рекам; низкая степень переработки древесины (преобладание пиломатериалов при относительно слабом развитии целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности).

Источник: https://mirznanii.com/a/156665/mirovye-rynki-syrya-i-prodovolstviya

Мировые сырьевые и продуктовые рынки в 2016 году

Мировые рынки сырьевых товаров.

Рынок коммодитиз – то есть сырьевых товаров – привлекает огромное количество игроков и поэтому располагает большими капиталами.

Но кроме торговли нефтью, газом, металлами существует возможность проводить сделки и в отношении сельскохозяйственных продуктов. Речь идет о продовольственном сырье – о зерновых, пшенице, кофе, какао, сахаре. Этот рынок называется софт-коммодитиз.

В текущем обзоре будет представлен анализ основных видов товаров на данном рынке и прогноз их стоимости на 2016 год.

Общие факторы для движения котировок

Сырьевые товары сильно взаимосвязаны. Колебания котировок нефти влияют и на котировки сахара, кофе, пшеницы. Поэтому в целом все коммодитиз характеризуются примерно одними и теми же движениями на долгосрочных графиках. По причине этого вначале следует рассмотреть общие факторы, которые формируют цены. А затем – отдельно разобрать прогноз по каждому конкретному товару.

Объем ликвидности

Монетарный фактор. В последние 10-15 лет цены на сырье росли по причине популяризации биржевых торгов и притока денег. Большое количество инвесторов хлынуло на рынок и начало спекулировать на колебаниях котировок. В результате рост наблюдался по всему спектру товаров – от нефти и газа до кофе и кукурузы.

В 2008 году в США грянул экономический кризис. Игроки стали закрывать позиции и выводить деньги с биржи. Многие американские компании обанкротились, запустив процесс делевериджа – сокращения долговой нагрузки.

Это приводит к сжиманию ликвидности, то есть денег становится меньше. В таких условиях цены на сырье падают. Для решения проблемы американские власти начали вливать в экономику деньги искусственно – запустили различные стимулирующие программы.

В итоге котировки пошли вверх.

Цены на бирже во многом зависят именно от притока/оттока денег. Чем денег больше – тем цены выше. И наоборот. Это монетарный фактор.

В 2014 году Федеральная Резервная Система начала сворачивать стимулирующие программы. Денежные вливания стали уменьшаться. А в 2016 году ФРС объявила о повышении процентных ставок – что также приводит к сокращению денежной массы. По причине этого цены на софт-коммодитиз (как и в целом на коммодитиз) пошли вниз.

На данный момент Федрезерв наблюдает за рынком. Если дела в экономике пойдут хуже, а на бирже начнется обвал – то действия американского регулятора, скорее всего, будут опять направлены на поддержание ликвидности в системе. То есть начнутся новые денежные вливания.

Но когда это произойдет и произойдет ли вообще – сказать сложно. При сохранении статус-кво или дальнейшем ужесточении монетарной политики (повышении ставок) следует ожидать падения цен до новых минимумов. Если же ФРС начнет смягчать свою политику (снижение ставок, запуск стимулирующих программ) – то котировки пойдут вверх.

Это вполне вероятный сценарий во второй половине или в конце года.

Цены на нефть

Котировки черного золота следует обозначить в качестве отдельного фактора для софт-коммодитиз. Работа по выращиванию, сбору и транспортировке сельхозпродукции сопровождается энергозатратами. Если растет стоимость топлива для комбайнов – то растут и издержки фермеров.

Но котировки нефти могут колебаться не только из-за действий ФРС. Есть и другие причины. В 2015 г. низкие цены запустили процессы сокращения инвестиций в отрасль и закрытия части месторождений. В долгосрочной перспективе это должно привести к образованию дефицита.

Если это произойдет – то цены на черное золото вновь пойдут вверх. Выравнивание дисбаланса и превышение спроса над предложением ожидается во второй половине или в конце 2016 г. Но к тому времени большая часть урожая уже будет собрана.

Поэтому, скорее всего, данный фактор уже не сможет оказать серьезного воздействия на стоимость продовольствия в текущем году. Однако в последующие годы (2017-2018) котировки на софт-коммодитиз могут пойти вверх.

https://www.youtube.com/watch?v=0tGClxya3Jw

Стоимость черного золота может подскочить и по причине военных действий рядом с месторождениями на Ближнем востоке. Но это форс-мажор.

 Погодные условия

Мировой рынок кофе, зерна, сахара, какао сильно зависит от климатического фактора. Но погоду предсказать крайне сложно. Однако в 2014 г. метеорологи заговорили о феномене, который в последнее время проявляется с завидной регулярностью. Это Эль-Ниньо.

Суть его заключается в том, что воды Тихого океана нагреваются сильнее обычного, в результате во многих регионах образуются климатические аномалии и природные катаклизмы. Там, где обычно наблюдается засуха – начинают идти ливни. А там, где было всегда дождливо – количество осадков резко сокращается. Все это приводит к уничтожению части урожая.

Климатологи говорят о том, что Эль-Ниньо уже начался в 2015 году и может усилиться в 2016-ом.

Однако данное явление полностью не изучено самими учеными. Поэтому предсказать его последствия крайне сложно.

По отчетам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Эль-Ниньо уже оказывает определенное воздействие на посевы в 2015-2016 гг. В некоторых регионах наблюдается снижение сбора урожая.

Но это компенсируется увеличением сбора в других регионах. Поэтому в целом по миру значимого дефицита продуктов питания не ожидается.

Данный фактор вносит неопределенность. Если явление Эль-Ниньо усилится – то часть урожая погибнет, и котировки сои, кофе, какао, кукурузы могут вырасти. Но пока данная угроза не реализовалась.

Итоговый вывод по анализу общих факторов. Действия ФРС США привели к снижению цен на все группы сырьевых товаров, включая продовольствие. Падение котировок обусловлено как сокращением притока денег на биржи, так и снижением затрат на производство. При сохранении вектора монетарной политики Федрезерва эта тенденция продолжится.

Дополнительным негативным фактором является и замедление мировой экономики. Но учитывая то, что цены на сельхозпродукцию уже находятся на уровне близком к себестоимости – просадка вряд ли будет сильной. Наиболее вероятным выглядит сценарий дальнейшего снижения или стагнации котировок на все виды софт-коммодитиз.

Рост возможен в случае смены вектора монетарной политики ФРС (снижение ставок и запуск стимулирующих программ). Однако вряд ли это произойдет до второй половины 2016 г. Также разворот цен на нефть, который ожидается к концу года, может подтолкнуть котировки на софт-коммодитиз вверх – но уже, скорее, в 2017-2018 гг. Фактором неопределенности выступает явление Эль-Ниньо.

Если оно приведет к более серьезным, чем ожидалось, потерям урожая – то это также поспособствует росту цен.

Далее разберем более подробно прогноз по 6 основным товарам – пшеница, кукуруза, соя, сахар, кофе и какао.

Пшеница

Данный товар не выглядит привлекательным для инвестиций в ближайшее время. По прогнозу ФАО предложение в 2016 г. превысит спрос. В стране лидере производителе Китае (20% мирового рынка), в США (10% рынка) и в Австралии (5%) наблюдается увеличение урожая.

Также ожидается рост экспорта из России (9% рынка) и Украины (3%) по причине девальваций национальных валют. При этом спрос из-за замедления мировой экономики вряд ли будет высоким. Пшеница используется в промышленности, а также в качестве корма для скота.

В этих сегментах не ожидается роста потребления данной продукции.

Кукуруза

По сравнению с пшеницей перспективы этого вида злака несколько лучше. Однако и здесь не стоит ждать больших скачков цен. Мировой рынок зерна на данный момент времени выглядит сбалансированным. По оценке ФАО предложение в 2016 г. будет соответствовать спросу.

В Китае, на который приходится 20% мирового производства, ожидается снижение урожая. Вызвано это погодными условиями – в том числе и последствиями Эль-Ниньо.

Однако данный недостаток зерна сможет компенсировать Северная Америка. На этот континент приходится 40% мирового производства, причем 33% – на США.

Также Бразилия (с долей в 10%) и Мексика смогут восполнить выпадающие азиатские объемы. Поэтому ФАО не ожидает дефицита кукурузы.

Рост цен возможен в случае, если фактор Эль-Ниньо окажет более сильное негативное влияние.

Соя

Перспективы данного товара на бирже в 2016 г. выглядят туманными. Практически весь мировой объем соевых бобов производится в Северной и Южной Америке. На США приходится треть мирового производства. Еще 25-30% — на Бразилию. Аргентина замыкает тройку лидеров.

В текущем сезоне ожидается сокращение урожая. Однако этот фактор может быть компенсирован снижением спроса в Китае и Индии. Именно эти две страны все последние годы обеспечивали львиную долю потребления. Но сейчас из-за девальвации юаня закупки могут снизиться. Кроме того, в мире наблюдается достаточное количество запасов данного продукта. Поэтому вряд ли стоит ждать роста цен.

Сахар

Последние годы цены на данный товар снижались на бирже по причине превышения предложения над спросом. В результате действия Эль-Ниньо в Бразилии (30-40% мирового производства) и на Таиланде произошло сокращение урожая.

Но в то же время выросли объемы производства в Индии (15%), Европе (10%) и Австралии. Международная организация по сахару (ISO) ожидает небольшого дефицита в 2016 г.

Однако огромные объемы запасов полностью компенсируют этот недостаток.

В целом перспективы у сахара выглядят лучше, чем у зерновых. Если влияние Эль-Ниньо окажется более сильным – то возможен рост цен.

Кофе

В 2014 г. цены на данный товар подскочили по причине засухи в Бразилии (36% мирового производства). Однако в 2016-ом прогнозируется хороший урожай из-за обильных дождей в регионе. Поэтому роста цен ждать не стоит.

Мировой рынок кофе в текущем году может испытывать небольшой дефицит. Но он будет полностью компенсирован запасами. Особых перспектив для повышения котировок нет.

Фактор Эль-Ниньо для данной культуры считается уже в большей степени отыгранным.

Какао

Как и для кофе, угроза Эль-Ниньо оказалась не реализованной. Погодные условия были благоприятными для урожая в Африке (более половины мирового производства). В текущем году ожидается дефицит в 2-3%, который смогут компенсировать запасы.

Повышение котировок в 2012-2013 гг. было вызвано более сильным дефицитом в 5-6%. В 2016-ом по причине снижения спроса из-за проблем в мировой экономике вряд ли возможен серьезный рост цен. Однако перспективы у какао выглядят лучше, чем у кофе.

Консенсус-прогноз – повышение котировок до 7-10%.

Итоговый вывод

Цены на продовольствие в 2016 г., скорее всего, продолжат плавно снижаться. При сохранении текущей конъюнктуры рынка у пшеницы, кофе и сои нет перспектив для роста. Лучше других выглядит какао. Но и у него потенциал повышения котировок весьма ограниченный.

Источник: https://investor100.ru/mirovye-syrevye-i-produktovye-rynki-v-2016-godu/

Сырьевой рынок — новости, аналитика, обзор, прогноз

Мировые рынки сырьевых товаров.

Сырьевой и товарный рынок, а так же котировки, цены и динамика товарных инструментов активно используются инвесторами для определения общих тенденций и настроений участников бирж.

В период финансовой нестабильности, сырье и товары как правило являются одним из способов не только сохранения активов но и стабильного заработка.

Цены на товары и котировки сырьевых инструментов, которые представлены в разделе помогут получить общее представление о финансовой активности инвесторов на мировых товарных биржах. А так же воспользоваться самой свежей информацией и аналитическими обзорами которые помогут в вашей повседневной торговле данными видами финансовых инструментов.

Аналитика товарных рынков и сырья предоставленная в разделе, носит исключительно рекомендательный и информативный характер.

Прогноз и новости по рынку сырья

Bloomberg сообщает, что эпидемия коронавирусной инфекции в Южной Америке может привести к дефициту кофе. Из-за сокращения рабочих часов, закрытия банков, сложностей с транспортом и страхом рабочих заболеть может просто не оказаться достаточно людей для сбора кофейных зерен.

В особенности это касается Колумбии, Бразилии и Перу, на чью долю приходится почти две трети мирового производства бобов арабики. Сбор урожая должен начаться в следующем месяце, однако многие рабочие покидают плантации из-за большой вероятности заражения и при этом маленькой зарплаты. Под конец прошлой недели беспокойство вокруг влияния коронавируса вернулось на рынки.

В фокусе внимания оказались прогнозы замедления экономики Китая и мира в целом, а также сообщения о 60% падении железнодорожных перевозок в период праздников и сокращении числа авиаперелетов. Все это вредит наработанным цепочкам поставок по всему миру.

Бросаются в глаза и ограничения на передвижение по КНР, а также закрытые на продолжительные каникулы заводы в некоторых китайских провинциях.

Общим знаменателем во всех этих историях является идея о падении спроса на сырье и энергию.

Мировые цены на кофе продолжают идти вверх и обновлять максимумы за 15 месяцев на фоне снижения производства и расширения спроса. Сейчас мартовский фьючерсный контракт на кофе торгуется по $121,95. Долгосрочный тренд является восходящим с первой целью на $125, далее $132. Все дело в глобальном спросе, который в 2019-2020 сельскохозяйственном году вырастет, согласно ожиданиям International Coffee Organization, и увеличится на 1,5%. По прогнозам он составит около 167,9 млн мешков, а один мешок в данном случае – это 60 кг, чтобы предельно четко оценить масштабы.
Цены на медь заметно упали к концу мая. Фьючерсный контракт на медь с расчетом в июле торгуется сейчас по $2,6670. Это очень сложная область для меди. Минимум от 3 января текущего года располагается на отметке $2,5600, и шансы его протестировать растут день ото дня. Предыдущий драйвер в меди не работает: ранее цены шли вверх по мере осложнения торговых отношений между США и Китаем. Максимум в меди случился 17 апреля, но теперь все риски уже в ценах, и «медведи» захватили власть. В прошедший период рынки цветных металлов оставались под давлением торговой войны между США и Китаем и усиливающегося спада в мировой экономике, что приводит к снижению потребления промышленных металлов. Позитивным оставался лишь рынок цинка в связи со значительным снижением запасов металла на складах LME и падением производства в Китае. Третий квартал 2018 года для товарных рынков стал на редкость негативным, так как почти все товары, за исключением пшеницы и нефти, показали значительное снижение относительно второго квартала текущего года. Основными причинами падения цен на товарные активы стало укрепление курса доллара США на фоне потенциального снижения потребления в результате торговых войн и ожидания снижения темпов роста мировой экономики. Товарный индекс CRB показал снижение на 3,2% в квартальном выражении, хотя в годовом отношении рост составил 10,4%. Рынок алюминия имеет важное значение для экономики России. Крупнейшая российская компания «Русал» занимает третье место в мире по объёмам производства и получает миллиарды долларов выручки от экспорта металла и бокситов. Основные импортёры российского алюминия — Соединенные Штаты и Китай. Однако в этом году рынок алюминия стал испытывать серьёзные потрясения. В апреле цены на металл достигли семилетних максимумов после введения персональных санкций против генерального директора Русала Олега Дерипаски. Затем президент США ввёл новые тарифы на импорт алюминия и стали. Для рынка меди сейчас не самые лучшие времена, и пока мир следит за торговыми войнами между США и Китаем, цены на металл снижаются. На этой неделе стало известно, что Вашингтон всерьез рассматривает вопрос о введении новых, более высоких пошлин на товары китайского производства. Тарифы могут вырасти до 25% с 10%, предлагавшихся прежде. Похоже, размер пошлины, как и время ее внедрения – это вопрос нескольких недель. Суммарный «вес» пошлин может оказаться в пределах $200 млрд. Это значит, что Китаю будет все сложнее и сложнее пробиваться на американский рынок. Уже сейчас действуют пошлины на китайскую продукцию, которые оцениваются в $50 млрд, и рынок нервничает.

Источник: http://stock-maks.com/commodities/

Глобальный мировой рынок – Реальная Экономика

Мировые рынки сырьевых товаров.

Мировой рынок – это сложившиеся в результате глобализации товарно-денежные отношения между предпринимателями, организациями, компаниями из разных стран, а также между государствами.

Он является одной из частей всемирного хозяйства и появился как следствие развития товарного производства, международной торговли, международного рынка труда – разделения трудовых ресурсов стран мира.

Благодаря мировому рынку люди могут приобретать те товары, которые не производят на территории их стран.

В глобальном смысле мировой рынок представляет собой систему внутренних рынков, т.е. рынков отдельных государств.

В нее входят производители товаров и услуг, их поставщики, посредники и потребители, которые формируют понятия спроса и предложения в процессе взаимодействия друг с другом.

Насколько конкретный национальный рынок будет включен в эту систему, зависит от того, в какой степени данное государство включено в международные отношения.

Причины формирования мирового рынка

Колоссальное влияние на появление мирового рынка оказало развитие машинной промышленности, которая дала возможность выпускать товар огромными партиями. В погоне за прибылью производители стали искать новые точки сбыта и выходить на рынки других стран, реализуя там избытки своих товаров.

Самая ходовая продукция сплошным потоком пошла на экспорт. В то же время появление массового производства способствовало возрастанию спроса на сырье, что вовлекло в мировой рынок еще большее количество продавцов.

Так же, следствием этого стала глобализация рынка труда, то есть, миграция рабочего персонала.

Структура мирового рынка

Условно мировой рынок можно разделить на три основных категории:

  1. Мировой рынок товаров и услуг
  2. Мировой рынок капиталов
  3. Мировой рынок рабочей силы

Мировой рынок товаров и услуг

Движущей силой этого сегмента глобального мирового рынка является различие интеллектуальных, финансовых, технических технологических возможностей разных стран в различных сферах. Что и стимулирует в свою очередь к взаимовыгодной торговле.

Мировой рынок товаров и услуг в свою очередь состоит из:

  • мировой рынок энергетических ресурсов
  • мировой рынок сырьевых ресурсов
  • мировой рынок продовольственных товаров
  • мировой рынок потребительских товаров
  • мировой рынок услуг
  • мировой рынок технологий
  • мировой рынок вооружений

Мировой рынок капиталов

Этот сегмент рынка обусловлен разницей в экономическом и технологическом развитии в разных странах. Капитал всегда стремится к укрупнению, а значит он склонен идти туда где что-то находится в зачаточном состоянии и имеет потенциал и пространство для роста.

Мировой рынок рабочей силы

Тесно связан с первыми двумя сегментами мирового рынка. Заключается в миграции рабочего персонала по всему миру по причине различных: условий труда , оплаты труда, уровня безработицы, востребованности определенных профессий и специалистов в разных странах.

Предложение и спрос на мировом рынке

Перемещение товаров между государствами осуществляется на основе внутреннего и внешнего спроса и предложения. Благодаря мировому рынку поставщики товаров точно знают, в каких сферах и в каких регионах мира наиболее востребована их продукция.

Развитие мирового рынка выгодно не только производителям, но и потребителям, ведь в связи с серьезной конкуренцией риски столкнуться с товаром ненадлежащего качества стали гораздо меньше. Продукция, не соответствующая международным стандартам качества, вытесняется из товарооборота на мировом рынке.

А иногда выбраковываются и сами производители.

Благодаря активному мировому товарообмену и бесперебойному функционированию товарно-сырьевых рынков инвестиции в эту сферу считаются стабильными и перспективными.

Инвестировать в сырьевые товары (нефть, металлы, пшеница, сахар и др.)

Особенности мирового рынка

  1. Движение товаров, услуг, капиталов (инвестиций) а так же трудовых ресурсов во многом определяется международной политической ситуацией, экономическими отношениями между государствами и политикой конкретных стран относительно внешней торговли и международной политике.

  2. Сегмент мирового рынка включающий в себя товарно-сырьевые рынки, будь то транспорт, сельское хозяйство, нефтяная промышленность, добыча цветных металлов и т.д., — по большей части сосредоточен в руках конкретных контрагентов, осуществляющих куплю-продажу данной продукции.

    Особые условия и методы торговли, которые присущи каждому из этих рынков, оказывают влияние на мировой рынок.

  3. Своя система цен, которые нередко заметно отличаются от цен на внутренних рынках. Эти цены универсальны и формируются исходя из международной стоимости товаров.

    Она, в свою очередь, определяется существующим в мире спросом и предложением на эти товары, а также количеством трудозатрат, которые нужны для их производства. Причем, с точки зрения всех субъектов, участвующих в товарообмене, а не одной только страны, этот товар производящей.

Значимость

Хотя в сознании многих людей мировой рынок тождественен понятию мирового товарооборота, из сказанного выше — мы видим что, в наши дни, в него входит обмен еще и самыми разнообразными услугами.

Также он включает в себя обмен достижениями в сфере науки и техники и рабочими кадрами.

И, наконец, мировой рынок сегодня – это и рынок капитала, посредством которого происходит накопление и перераспределение финансовых ресурсов.

Вам также может понравиться

Источник: https://financial-news24.ru/statja-o-mirovom-rynke/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.